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Delphi è un giovane delfino, un sognatore entusiasta e senza speranza che vuole imparare l'arte di un antico "colpo segreto" con la coda per sorprendere tutti. Il suo migliore amico Zabe è eternamente loquace, racconta senza sosta e sogna come si ricco. Insieme, galleggiano l'oceano scopre un arco magico che può trasformare ogni pesce della NATO, desidera essere. Un giorno l'arco viene abuso dalla muratura, che è diventata gigantesca e ha in programma di dominare la pacifica città dei pesci. Delphi deve incontrarsi di nuovo con il suo lungo padre per guadagnare forza e potere per sopraffare la muratura, salvare la sua città e ottenere il suo amore per la vita.